美國嘉信理財首次發行多檔股票指數型基金(Schwab ETFs)

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http://blog.dengfong.com.tw/2009/12/schwab-etfs.html

ETF真是一個火熱的市場,美國最大的券商嘉信理財集團(Charles Schwab & Co.),於11月也加入了戰局,不到2個月時間,一口氣推出了6檔ETF,其中5檔是美國國內股票型,1檔是國際股票型,預計到2010年1月還有2檔國際股票型ETF會推出,之所以會特別注意到嘉信理財的ETF,是因為他的費用率相當有競爭優勢(見下表之比較),而且如果客戶透過嘉信理財的網路券商下單,還能手續費全免,對於小額的投資人,是滿大的吸引力,再者,嘉信理財在美國有非常龐大的獨立投資顧問系統,客戶通常買賣ETF也都是透過獨立投資顧問的推薦,因此嘉信理財的這幾檔ETF,有機會迅速擴大他的資產管理規模,讓我們拭目以待!

Schwab ETF	交易代碼及費用率
	Schwab	Vanguard	iShares	SPDR
國內股票型 ETFs
Schwab U.S. Broad Market ETF™(綜合股票型)	SCHB 0.08%	VTI 0.09%	IWV 0.21%	TMW 0.20%
Schwab U.S. Large-Cap ETF™(大型股)	SCHX 0.08%	VV 0.13%	IVV 0.09%	SPY 0.09%
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™(大型成長股)	SCHG 0.15%	VUG 0.15%	IVW 0.18%	ELG 0.20%
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF™(大型價值股)	SCHV 0.15%	VTV 0.15%	IVE 0.18%	ELV 0.20%
Schwab U.S. Small-Cap ETF™(小型股)	SCHA 0.15%	VB 0.15%	IJR 0.20%	DSC 0.25%
國際股票型 ETFs
Schwab International Equity ETF™	SCHF 0.15%	VEA 0.16%	EFA 0.34%	CWI 0.34%
Schwab International Small-Cap Equity ETF™ (Jan. 2010)	SCHC 0.35%	VSS 0.38%	SCZ 0.40%	GWX 0.59%
Schwab Emerging Markets Equity ETF™ (Jan. 2010)	SCHE 0.35%	VWO 0.27%	EEM 0.72%	GMM 0.59%

Based on most recent prospectus as of September 30, 2009

截至2009/12/10的資產規模是:

Schwab U.S. Broad Market ETF™ SCHB:8.5M(850萬美元)

Schwab U.S. Large-Cap ETF™ SCHX:2.4M(240萬美元)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™ SCHG:0(2009/12/11才成立)

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF™ SCHV: 0(2009/12/11才成立)

Schwab U.S. Small-Cap ETF™ SCHA:2.4M

Schwab International Equity ETF™ SCHF:2.5M

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